Schadeverzekeringen en eenvoudige levensverzekeringen afsluiten behoren tot je takenpakket.(spaarverzekeringen, risicoverzekeringen en gemengde producten) Je kiest uit het cliëntenbestand, op basis van gestelde criteria, cliënten voor de commerciële activiteiten. Via telefoon (en een belscript), fax, e-mail of online maak je een afspraak met de cliënt. Je bereidt je voor op het verkoopgesprek en neemt relevante gespreksnotities door.